Debaty na temat tworzyw sztucznych, zagrożenia klimatyczne, możliwości związane z biogazem, rozwój floty, działania na rzecz sprawiedliwości środowiskowej i jeszcze więcej fuzji i przejęć: zespół Waste Dive przewiduje niektóre z najbardziej złożonych trendów, które mają się pojawić w 2023 r.
Są to jedne z wielu problemów branżowych, które mogą okazać się punktami zwrotnymi w tym roku. Będziemy także w dalszym ciągu koncentrować się na szerszych trendach gospodarczych, kwestiach siły roboczej, PFAS, ewolucji recyklingu substancji organicznych i innych ważnych tematach.
Zachęcamy Cię do podzielenia się przemyśleniami na temat tych trendów lub podkreślenia innych kwestii, które będziesz śledzić. Dołącz także do nas i weź udział w wirtualnym wydarzeniu na żywo, które odbędzie się 24 stycznia, aby usłyszeć od czołowych przedstawicieli branży i ekspertów ds. polityki na temat tego, na czym skupiają się w nowym roku.
Ujawniają się skutki konsolidacji branży
Oczekuje się, że wieloletni trend przejęć w branży odpadów utrzyma się w 2023 r. z wielu tych samych powodów, które napędzają go dotychczas. Wyzwania związane z pracą i łańcuchem dostaw, zaostrzone przez pandemię, utrudniły mniejszym operatorom dotrzymanie kroku. Ponadto rosnąca liczba nabywców private equity lub funduszy inwestycyjnych, kierując się względami ESG, pragnie rozwijać się na rynku odpornym na recesję.
Jednocześnie źródła branżowe uważają, że liczba nowych spółek może spadać ze względu na wysokie wymogi kapitałowe niezbędne do wejścia na rynek oraz zmęczenie operacyjne skłaniające innych do sprzedaży. Jeśli tendencja ta się utrzyma, a obecni gracze będą w dalszym ciągu konsolidować udział w rynku (szczególnie po stronie odbioru), pojawia się pytanie, czy i jak zmienią się koszty i różnorodność oferowanych usług.
Czy tendencja ciągłych przejęć ostatecznie doprowadzi do zauważalnych zmian w sposobie gospodarowania materiałami, czy też po prostu skieruje te same ilości odpadów do mniejszej liczby składowisk? Czy doprowadzi to do modernizacji technologii zbiórki i poprawy obsługi, czy też do wyższych kosztów korzystania przez klientów z podobnej usługi? A w miarę jak wyłaniająca się w branży grupa średniej wielkości graczy regionalnych stale rośnie, komu będą kupować (lub sprzedawać) po drodze?
Debata na temat tworzyw sztucznych nabiera ostrości
Tworzywa sztuczne są obecnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych materiałów poddawanych recyklingowi, a rok 2023 będzie rokiem, który może jeszcze bardziej polaryzować branżę, jednocześnie wykazując oznaki rentowności dla nowych i powstających przedsięwzięć biznesowych.
Pytaniem, na które należy odpowiedzieć, jest to, które rodzaje tworzyw sztucznych rzeczywiście nadają się do recyklingu. Oczekuje się, że w tym roku Kalifornia będzie kontynuować proces stanowienia przepisów w celu określenia możliwości recyklingu i oznakowania niektórych opakowań z tworzyw sztucznych. Oregon opublikował już raport „prawda w etykietowaniu” w ramach trwającej strategii wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Te ogólnostanowe decyzje mogą mieć wpływ na przyszłe rynki plastikowych materiałów opakowaniowych i skłonić operatorów i przewoźników MRF do zmiany sposobu działania. Oczekuje się również, że Federalna Komisja Handlu rozpocznie w styczniu zbieranie komentarzy publicznych na temat aktualizacji swoich Zielonych Przewodników – dokumentu opisującego, w jaki sposób promować twierdzenia ekologiczne bez oszukiwania.
Eksperci polityczni spodziewają się w tym roku wielu aktów prawnych mających na celu ograniczenie, wyeliminowanie lub uregulowanie tworzyw sztucznych. Mogłoby to również obejmować nowy EPR dla rachunków za opakowania. Ustawodawcy stanowi prawdopodobnie wprowadzą ustawy o EPR z przepisami charakterystycznymi dla dynamiki ich stanu w zakresie infrastruktury recyklingu, co oznacza, że mogą istnieć wersje ustaw, które również zaczerpną z różnorodnych przepisów obowiązujących w Oregonie, Maine, Kolorado i Kalifornii.
W 2023 r. recykling chemiczny stanie się przedmiotem większego zainteresowania dzięki potencjalnym przepisom i decyzjom biznesowym. Michigan stało się niedawno 21. stanem, który przyjął ustawę przekwalifikowującą recykling chemiczny jako proces produkcyjny zamiast gospodarki odpadami. Zwolennicy postrzegają to prawodawstwo jako kluczową szansę biznesową i rynek zbytu dla tworzyw sztucznych, które zwykle trafiają do utylizacji. Jednak ekolodzy twierdzą, że technologie te nie ograniczają produkcji tworzyw sztucznych i nie powodują zanieczyszczeń w przeciążonych społecznościach.
Oczekuje się również, że gracze z branży skorzystają z nowych lub zmieniających się przepisów, aby w 2023 r. stworzyć dodatkowe przedsięwzięcia biznesowe z zakresu tworzyw sztucznych, zwłaszcza że marki w dalszym ciągu obiecują wykorzystywanie większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu. Przejęcie Avangard przez WM w zeszłym roku i inwestycja Republic Services w zintegrowany zakład recyklingu tworzyw sztucznych w Las Vegas to przykłady przewoźników stawiających na rosnący potencjał finansowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Inni planują budżet na główne wyposażenie i modernizację obiektów, aby lepiej oddzielać typowe tworzywa sztuczne i zabezpieczyć je na przyszłe wahania na rynkach towarów z tworzyw sztucznych.
Ewolucja flot i utrzymywanie ich w funkcjonowaniu
Największe przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami w dalszym ciągu angażują się w szereg celów związanych ze zrównoważoną flotą i pracują nad nimi, co sugeruje, że do końca dekady nastąpi większy wzrost w kierunku sprężonego i odnawialnego gazu ziemnego. Ciągle pojawiają się ogłoszenia o pilotażach lub zamówieniach na inne pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi, takie jak elektryczne ciężarówki, składane przez przewoźników miejskich lub prywatnych.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie Solid Waste Association of North America zasugerowało, że na razie floty zbierające odpady w dalszym ciągu korzystają z pojazdów ciężarowych z silnikiem Diesla i CNG. Zalecono jednak ponadto kontynuowanie zastępowania tych paliw odnawialnymi wersjami, gdy będą one konkurencyjne cenowo, jednocześnie badając możliwości związane z „wyjątkową pozycją operatorów, polegającą na możliwości wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i CNG ze zbieranych przez siebie odpadów stałych”.
Tymczasem utrzymanie sprawności istniejącej floty – diesla, CNG i innych – było wyczynem samym w sobie. Pomocna może być jednak zmieniająca się gospodarka. Wyzwania związane z łańcuchem dostaw w ostatnich latach nasiliły konkurencję w zakresie nowych pojazdów i przyczyniły się do wydłużenia terminów dostaw. Podobne spowolnienia nękają operatorów flot, którzy chcą naprawiać zepsute ciężarówki, dla których części i technicy zajmujący się konserwacją mogli nie być łatwo dostępni. Brak wystarczającej liczby kierowców w niektórych przypadkach przyczynił się do opóźnień w odbiorze, ale wąskim gardłem była również wycofanie ciężarówek z eksploatacji z powodu ograniczeń w zakresie napraw. Jednak w nadchodzącym roku producenci będą mogli nadrobić zaległości w obliczu potencjalnego ochłodzenia gospodarki.
Anna Moneymaker za pośrednictwem Getty Images
Sprawiedliwość środowiskowa: przejście od planu do działania
Aktywiści w społecznościach obciążonych nadmiernym obciążeniem środowiska od dziesięcioleci walczą z zanieczyszczeniami, a jednostki stanowe i federalne zaczęły nadrabiać zaległości w ostatnich latach, uchwalając przepisy dotyczące sprawiedliwości środowiskowej i przeznaczając więcej zasobów na ten problem. To, czy te inwestycje wywarły wymierny lub znaczący wpływ – i co to może oznaczać dla działalności związanej z gospodarką odpadami – może być głównym tematem w 2023 r.
Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul podpisała w grudniu ustawę wymagającą, aby stanowa procedura wydawania pozwoleń środowiskowych uwzględniała skumulowany wpływ na społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji podczas lokalizacji niektórych obiektów, w tym obiektów zajmujących się odpadami lub recyklingiem. Jest to następstwem powiązanej ustawy z 2020 r. wydanej w New Jersey, którą wielu przedstawicieli branży odpadowej uważa za najbardziej godną uwagi i szczegółową ustawę dotyczącą EJ w kraju. Aktywiści w Nowym Jorku mają nadzieję, że teraz nabrali większej siły w walce z zanieczyszczeniami w swoich dzielnicach, podczas gdy eksperci ds. polityki uważają, że wkrótce będzie można wprowadzić więcej takich ustaw w innych stanach.
Aktywiści w Teksasie prawdopodobnie będą nadal protestować przeciwko, ich zdaniem, systemowym problemom ze stanowym systemem pozwoleń na składowanie śmieci, co jest ich zdaniem główną przyczyną dochodzenia w sprawie nielegalnego składowania odpadów w Houston, któremu przewodniczy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. W tym roku możemy ujawnić więcej szczegółów tego dochodzenia, a także jego znaczenie dla roli Departamentu Sprawiedliwości w przyszłych problemach EJ w całym kraju.
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ma ambitne plany dotyczące swojego nowego biura krajowego, otwartego w zeszłym roku z zamiarem sformalizowania i nadania priorytetu obawom EJ i ich egzekwowaniu, i zasugerowała, że w 2023 r. można podjąć dalsze działania. Wypłaca także 100 mln dolarów z funduszy na inicjatywy EJ w ramach instrumentu inflacji Ustawa o obniżkach. Jest zbyt wcześnie, aby wiedzieć, czy którekolwiek z dotacji – dostępnych dla stanów, plemion i organizacji społecznych – zostaną przeznaczone na inicjatywy obejmujące wpływ branży odpadów i recyklingu. Administrator EPA Michael Regan stwierdził, że ważne jest zapewnienie finansowania bezpośrednio społecznościom. „Ci, którzy doświadczają wyzwań związanych ze sprawiedliwością środowiskową, znają obawy swojej społeczności lepiej niż ktokolwiek inny” – powiedział podczas styczniowej odprawy.
Dostosowanie do niemożliwych do zignorowania zagrożeń klimatycznych i możliwości zwiększenia odporności
Rola odpadów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju sektora publicznego i prywatnego jest omawiana od lat. Jednak skutki zmian klimatycznych są bardziej widoczne w codziennych zbiórkach oraz w tym, jak gminy i inni operatorzy przewidują przyszłe zagrożenia. Zaledwie w zeszłym miesiącu – tuż po trzecim najbardziej kosztownym w historii roku związanym z katastrofami klimatycznymi – Buffalo, Nowy Jork i Środkowy Zachód doświadczyły intensywnego zimna i śniegu, a Kalifornia stanęła w obliczu surowych powodzi i lawin błotnych.
W takich sytuacjach zakłócenia w zbiórce odpadów i recyklingu są realne, biorąc pod uwagę wpływ katastrof na domy i samopoczucie poszczególnych pracowników, a także na infrastrukturę w obiektach. Podobnie huraganowe wiatry i powodzie mogą zniszczyć wózki, a burze śnieżne mogą spowodować ugrzęźnięcie ciężarówek.
Trwają także przemyślane przygotowania. W Nowym Jorku proponowana ustawa zmusiłaby miejski Departament Sanitarny do stworzenia planu awaryjnego i planu odporności oraz nadania priorytetu zbiórce na obszarach narażonych na powodzie przed ulewnymi opadami deszczu. Wyzwania te obejmują wszystkie cztery pory roku. Mając świadomość niebezpiecznych upałów lata, amerykańska OSHA będzie w tym roku kontynuować prace nad opracowaniem norm dotyczących ciepła w miejscu pracy. Hrabstwo Miami-Dade w niedawnym planie działania na rzecz ekstremalnych upałów stwierdziło, że w przypadku braku działań na szczeblu federalnym i stanowym będzie realizować pierwszy w kraju ogólnokrajowy standard ogrzewania dla pracowników zewnętrznych. Natomiast w Teksasie firma Austin Resource Recovery starała się zapewnić niezawodne rozwiązanie w zakresie klimatyzacji w swoich ciężarówkach, aby były one bezpieczne i tolerowane przez pracowników.
Z perspektywy prywatnej zmieniające się poziomy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju umożliwiają dyskusję na temat fizycznych zagrożeń klimatycznych. Drugi co do wielkości przewoźnik w kraju przedstawił przyszłe ryzyko utraty produktywności, które przewiduje, wynikające z ciepła i potencjalnych szkód spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi na składowiskach.
Biogaz zajmuje centralne miejsce
Oczekuje się, że szum wokół biogazu będzie nasilał się dopiero w tym roku. Wyniki dużych przejęć, takich jak BP-Archaea i BlackRock-Vanguard Renewables, zaczną się ujawniać, a wiele projektów innych firm również zacznie pojawiać się w Internecie. Na projekty składowania odpadów i fermentacji beztlenowej przeznaczono wiele milionów dolarów, a obserwatorzy branży dostrzegają znaczny niewykorzystany potencjał.
Sektor uważnie obserwuje także nadchodzące zmiany w federalnych standardach paliw odnawialnych. Mogłyby mieć znaczące konsekwencje finansowe dla nowych i istniejących projektów związanych z fermentacją beztlenową i RNG na składowiskach, odgrywając jednocześnie rolę na rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Oczekuje się, że ta zmiana – w połączeniu z obowiązującymi w niektórych stanach normami dotyczącymi paliw niskoemisyjnych oraz rosnącym zainteresowaniem ze strony firm i inwestorów zajmujących się ESG – będzie napędzać dalsze inwestycje w tym sektorze.
Korzyści klimatyczne wynikające z wychwytywania większej ilości metanu przed jego emisją są oczywiste, choć dopiero okaże się, czy i w jaki sposób obecny boom na biogaz wpłynie na wielkość usuwania substancji organicznych.
Unieszkodliwianie jest nadal tańszą alternatywą w wielu obszarach, a kompostowanie pozostaje mniej kapitałochłonną opcją infrastrukturalną do recyklingu substancji organicznych niż fermentacja. Czy poza regionami objętymi wymogami regulacyjnymi (takimi jak Kalifornia, w której w tym roku oczekuje się przyspieszenia egzekwowania normy SB 1383) trendy inwestycyjne i regulacyjne będą zachęcać do większego wykorzystywania odpadów organicznych za pośrednictwem systemów takich jak fermentacja beztlenowa? A może podobna ilość odpadów organicznych nadal będzie trafiać na składowiska z bardziej zaawansowanymi systemami zbierania emitowanego RNG i zarabiania na nim?
Autorzy: Cole Rosengren, Megan Quinn i Maria Rachal
